Hinweis: CRM-Integrationen sind nur in unserem Custom Plan verfügbar. Wenn Sie Ihren Plan ändern möchten, um auf diese Funktion zuzugreifen, können Sie sich gerne hier an uns wenden.

Mit der Integration von HubSpot und Salesforce in Agorapulse können Sie Gespräche mit CRM-Daten wie Lead-Status oder Kontakt-E-Mail qualifizieren und außerdem den ROI Ihrer Community-Management-Aktivitäten anhand von Lead-Generierungszahlen demonstrieren.

Wie Sie anfangen können

Um eine Verbindung zwischen HubSpot und/oder Salesforce und Agorapulse herzustellen, müssen Sie zu den Organisationseinstellungen > Integrationen gehen.

Hinweis: Nur der Eigentümer oder Benutzer mit einer Managerrolle in Agorapulse können HubSpot oder Salesforce mit Agorapulse verbinden.

Nachfolgend finden Sie einzelne Abschnitte zu HubSpot und Salesforce, in denen erläutert wird, welche Voraussetzungen an diese Tools gestellt werden und welche Aktionen innerhalb von Agorapulse durchgeführt werden können.

HubSpot

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie HubSpot mit Agorapulse verbinden können, welche Voraussetzungen erforderlich sind und welche Maßnahmen Sie ergreifen können, sobald die Verbindung hergestellt ist.

Voraussetzungen

Für HubSpot ist eine Admin-Rolle erforderlich.

Verbindung zwischen HubSpot und Agorapulse

Um Ihr HubSpot-Konto mit Agorapulse zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Gehen Sie zu Organisationseinstellungen > Integrationen.
Klicken Sie unter HubSpot auf Verbinden.
Klicken Sie nun auf Hubspot autorisieren.
1. Daraufhin öffnet sich das Verbindungsfenster. Wenn Sie bei HubSpot angemeldet sind, müssen Sie nur noch das Konto auswählen, das Sie verbinden möchten. Wenn Sie kein Konto haben, wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, ein Konto zu erstellen.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit allem einverstanden sind und es akzeptieren.
3. Klicken Sie auf App verbinden.

Ihr HubSpot-Konto ist nun mit Agorapulse verbunden.

HubSpot in Agorapulse verwenden

Wenn Sie Ihr HubSpot-Konto mit Agorapulse verbunden haben, sehen Sie die HubSpot-Integration, wenn Sie Elemente in Ihrem Posteingang auf der rechten Seite anzeigen.

Sie haben 2 Optionen:

Link zum Kontakt
Neuen Kontakt erstellen

Link zum Kontakt

Wenn Sie den Kontakt bereits in HubSpot angelegt haben, können Sie diese Option nutzen, um das Posteingangsobjekt direkt mit ihm zu verknüpfen. Es wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Kontakt nach folgenden Kriterien suchen können:

Vornamen
Nachnamen
E-Mail Addresse

Neuen Kontakt erstellen

Wenn Sie einen neuen Kontakt anlegen möchten, können Sie dies direkt in Agorapulse tun. Klicken Sie einfach auf Neuen Kontakt erstellen. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie einen neuen Kontakt anlegen und das Posteingangsobjekt mit ihm verknüpfen können.

Aufheben der Verknüpfung eines Kontakts

Sie haben einen Fehler gemacht und ein Posteingangsobjekt mit dem falschen Kontakt verknüpft? Kein Problem, Sie können die Verknüpfung eines Kontakts ganz einfach aufheben, indem Sie auf Kontakt aufheben klicken:

Salesforce

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Salesforce mit Agorapulse verbinden können, welche Voraussetzungen erforderlich sind und welche Maßnahmen Sie ergreifen können, sobald die Verbindung hergestellt ist.

Requirements

An Admin role is required on Salesforce.
Your Salesforce organization must be at least the Enterprise edition. If you have the Professional Edition, you must purchase the API Access add-on through Salesforce.

Salesforce mit Agorapulse verbinden

Um Ihr Salesforce-Konto mit Agorapulse zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

Gehen Sie zu den Organisationseinstellungen > Integrationen.
Klicken Sie unter Salesforce auf Verbinden.
Klicken Sie nun auf Salesforce autorisieren.
1. Daraufhin öffnet sich das Verbindungsfenster. Wenn Sie bei HubSpot angemeldet sind, müssen Sie nur noch Zulassen wählen. Wenn Sie kein Konto haben, erhalten Sie die Möglichkeit, ein Konto zu erstellen.
2. Für Environment können Sie entweder Production oder Sandbox wählen.*
3. Klicken Sie auf Speichern.

*Hinweis: Sie müssen sicherstellen, dass Sie Zugriff auf die von Ihnen gewählte Umgebung haben, da Sie sonst nicht über die erforderlichen Berechtigungen verfügen und eine Fehlermeldung erhalten.

Ihr Salesforce-Konto ist nun mit Agorapulse verbunden.

Salesforce in Agorapulse verwenden

Wenn Sie Ihr Salesforce-Konto mit Agorapulse verbunden haben, sehen Sie die Salesforce-Integration, wenn Sie Elemente in Ihrem Posteingang auf der rechten Seite anzeigen.

Sie haben 3 Optionen:

Link zum Lead/Kontakt
Neuen Lead erstellen
Neuen Kontakt erstellen

Link zu einem Lead/Kontakt

Wenn Sie den Kontakt bereits in Salesforce angelegt haben, können Sie diese Option nutzen, um das Posteingangsobjekt direkt mit ihm zu verknüpfen. Es wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Kontakt nach folgenden Kriterien suchen können:

Vornamen
Nachnamen
E-Mail Addresse

Create new contact

Create new lead

Wenn Sie einen neuen Lead erstellen möchten, können Sie dies auch direkt in Agorapulse tun. Klicken Sie dazu einfach auf Neuen Lead erstellen. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie einen neuen Lead erstellen können.