Hinweis: CRM-Integrationen sind nur in unserem Custom Plan verfügbar. Wenn Sie Ihren Plan ändern möchten, um auf diese Funktion zuzugreifen, können Sie sich gerne hier an uns wenden.
Mit der Integration von HubSpot und Salesforce in Agorapulse können Sie Gespräche mit CRM-Daten wie Lead-Status oder Kontakt-E-Mail qualifizieren und außerdem den ROI Ihrer Community-Management-Aktivitäten anhand von Lead-Generierungszahlen demonstrieren.
Hinweis: Nur der Eigentümer oder Benutzer mit einer Managerrolle in Agorapulse können HubSpot oder Salesforce mit Agorapulse verbinden.
Nachfolgend finden Sie einzelne Abschnitte zu HubSpot und Salesforce, in denen erläutert wird, welche Voraussetzungen an diese Tools gestellt werden und welche Aktionen innerhalb von Agorapulse durchgeführt werden können.
HubSpot
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie HubSpot mit Agorapulse verbinden können, welche Voraussetzungen erforderlich sind und welche Maßnahmen Sie ergreifen können, sobald die Verbindung hergestellt ist.
Voraussetzungen
Für HubSpot ist eine Admin-Rolle erforderlich.
Verbindung zwischen HubSpot und Agorapulse
Gemini said
Um Ihr HubSpot-Konto mit Agorapulse zu verknüpfen, folgen Sie den unten stehenden Schritten:
Klicken Sie auf Ihren Avatar unten links auf dem Bildschirm
Wählen Sie Organisationseinstellungen
Klicken Sie auf das Untermenü Integrationen
Klicken Sie unter HubSpot auf die Schaltfläche Verbinden
Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Autorisieren
Dies öffnet das Verbindungsfenster; wenn Sie bei HubSpot angemeldet sind, müssen Sie nur das Konto auswählen, das Sie verknüpfen möchten. Wenn Sie noch kein Konto haben, wird Ihnen die Option zur Erstellung eines Kontos angezeigt.
Stellen Sie sicher, dass Sie allem zustimmen und alle Bedingungen akzeptieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche App verbinden
Ihr HubSpot-Konto ist nun mit Agorapulse verbunden.
HubSpot in Agorapulse verwenden
Wenn Sie Ihr HubSpot-Konto mit Agorapulse verbunden haben, sehen Sie die HubSpot-Integration, wenn Sie Elemente in Ihrem Posteingang auf der rechten Seite anzeigen.
Sie haben 2 Optionen:
Link zum Kontakt
Neuen Kontakt erstellen
Link zum Kontakt
Wenn Sie den Kontakt bereits in HubSpot angelegt haben, können Sie diese Option nutzen, um das Posteingangsobjekt direkt mit ihm zu verknüpfen. Es wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Kontakt nach folgenden Kriterien suchen können:
Vornamen
Nachnamen
E-Mail Addresse
Neuen Kontakt erstellen
Wenn Sie einen neuen Kontakt anlegen möchten, können Sie dies direkt in Agorapulse tun. Klicken Sie einfach auf Neuen Kontakt erstellen. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie einen neuen Kontakt anlegen und das Posteingangsobjekt mit ihm verknüpfen können.
Aufheben der Verknüpfung eines Kontakts
Wenn Sie die Verknüpfung eines Kontakts mit HubSpot aufheben möchten, können Sie dies ganz einfach tun, indem Sie:
Auf die drei horizontalen Punkte neben den Kontaktinformationen klicken
Verknüpfung aufheben auswählen
Im Pop-up-Fenster zur Bestätigung auf Verknüpfung aufheben klicken
Salesforce
Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie Salesforce mit Agorapulse verknüpfen können, welche Voraussetzungen erforderlich sind und welche Aktionen Sie nach der Verknüpfung durchführen können.
Voraussetzungen
In Salesforce ist eine Administrator-Rolle erforderlich.
Ihre Salesforce-Organisation muss mindestens die Enterprise Edition sein. Wenn Sie die Professional Edition nutzen, müssen Sie das Add-on für den API-Zugriff über Salesforce erwerben.
Salesforce mit Agorapulse verknüpfen
Um Ihr Salesforce-Konto mit Agorapulse zu verknüpfen, folgen Sie den unten stehenden Schritten:
Klicken Sie auf Ihren Avatar unten links auf dem Bildschirm
Wählen Sie Organisationseinstellungen
Klicken Sie auf das Untermenü Integrationen
Klicken Sie unter Salesforce auf die Schaltfläche Verbinden
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Salesforce autorisieren
Dies öffnet das Verbindungsfenster. Wenn Sie bei Salesforce angemeldet sind, müssen Sie nur auf Zulassen klicken. Wenn Sie noch kein Konto haben, wird Ihnen die Option zur Erstellung eines Kontos angezeigt.
Für die Umgebung können Sie entweder Production oder Sandbox auswählen.*
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
*Hinweis: Sie müssen sicherstellen, dass Sie Zugriff auf die von Ihnen gewählte Umgebung haben, da Sie sonst nicht über die erforderlichen Berechtigungen verfügen und eine Fehlermeldung erhalten.
Ihr Salesforce-Konto ist nun mit Agorapulse verbunden.
Salesforce in Agorapulse verwenden
Wenn Sie Ihr Salesforce-Konto mit Agorapulse verbunden haben, sehen Sie die Salesforce-Integration, wenn Sie Elemente in Ihrem Posteingang auf der rechten Seite anzeigen.
Sie haben 3 Optionen:
Link zum Lead/Kontakt
Neuen Lead erstellen
Neuen Kontakt erstellen
Link zu einem Lead/Kontakt
Wenn Sie den Kontakt bereits in Salesforce angelegt haben, können Sie diese Option nutzen, um das Posteingangsobjekt direkt mit ihm zu verknüpfen. Es wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Kontakt nach folgenden Kriterien suchen können:
Vornamen
Nachnamen
E-Mail Addresse
Create new contact
Wenn Sie einen neuen Kontakt anlegen möchten, können Sie dies direkt in Agorapulse tun. Klicken Sie einfach auf Neuen Kontakt erstellen. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie einen neuen Kontakt anlegen und das Posteingangsobjekt mit ihm verknüpfen können.
Create new lead
Wenn Sie einen neuen Lead erstellen möchten, können Sie dies auch direkt in Agorapulse tun. Klicken Sie dazu einfach auf Neuen Lead erstellen. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie einen neuen Lead erstellen können.
Aufheben der Verknüpfung eines Kontakts
Wenn Sie die Verknüpfung eines Kontakts mit Salesforce aufheben möchten, können Sie dies ganz einfach tun, indem Sie:
Auf die drei horizontalen Punkte neben den Kontaktinformationen klicken
Verknüpfung aufheben auswählen
Im Pop-up-Fenster zur Bestätigung auf Verknüpfung aufheben klicken
