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Comment créer et gérer des préfiltres dans la boîte de réception

Personnalisez la vue de la boîte de réception avec des préfiltres.

Mis à jour il y a plus d’une semaine

Les préfiltres de boîte de réception vous permettent d'enregistrer des ensembles de filtres spécifiques pour chaque profil social connecté dans votre boîte de réception Agorapulse. Ces préfiltres créent des vues personnalisées de la boîte de réception qui simplifient la gestion des messages, notamment dans les environnements à fort volume, en facilitant l'accès rapide aux éléments prioritaires. Par exemple, vous pouvez créer un préfiltre pour afficher uniquement les messages étiquetés comme négatifs et non traités.

Cette fonctionnalité est conçue pour aider les équipes à gérer un grand volume de messages entrants et pour améliorer la concentration sur les conversations les plus importantes.

Remarque : les préfiltres ne sont disponibles que pour les utilisateurs disposant d'un abonnement Advanced ou Custom. N'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance si vous souhaitez accéder à cette fonctionnalité.


Comment créer un préfiltre dans la boîte de réception

Chaque profil social comprend un ensemble de préfiltres par défaut qui ne peuvent pas être modifiés ou supprimés :

  • À traiter

  • Attribué à moi

  • Tous les éléments

Il est possible de créer jusqu'à 10 filtres prédéfinis personnalisés par profil social. Il existe deux façons de créer des filtres prédéfinis dans la boîte de réception. Pour créer un nouveau filtre prédéfini depuis la boîte de réception :

  1. Passez la souris sur un profil social dans le menu de gauche

  2. Cliquez sur le menu à 3 points (...) à côté du profil social

  3. Sélectionnez + Créer un nouveau préfiltre

  4. (Obligatoire) Saisissez un nom de préfiltre

  5. Appliquer tous les filtres pertinents

  6. Cliquez sur Enregistrer le nouveau préfiltre

ou

  1. Sélectionnez un profil social dans le menu de gauche

  2. Cliquez sur l'icône Filtre

  3. Appliquer tous les filtres pertinents

  4. Sélectionnez Enregistrer le nouveau préfiltre ou choisissez de mettre à jour ou de supprimer un préfiltre existant

  5. Cliquez sur l'icône Enregistrer le nouveau préfiltre

  6. Saisissez un nom de préfiltre et confirmez les filtres appliqués

  7. Cliquez sur Enregistrer le nouveau préfiltre

Remarque : les compteurs indiquant le nombre d’éléments dans un préfiltre ne sont disponibles que lorsque votre préfiltre inclut le filtre « À traiter ».


Comment gérer les préfiltres

Les préfiltres peuvent être réorganisés, modifiés et supprimés dans la boîte de réception. Les instructions pour chaque processus sont détaillées ci-dessous.

Comment réorganiser les préfiltres

Vous pouvez choisir l'ordre d'affichage des filtres prédéfinis dans le menu de gauche, sous chaque profil social. Pour réorganiser les filtres dans la boîte de réception :

  1. Passez la souris sur un profil social dans le menu de gauche

  2. Cliquez sur le menu à 3 points (...) à côté du profil social

  3. Cliquez sur Gérer les préfiltres

  4. Utilisez les flèches haut et bas pour réorganiser vos préfiltres
    Les préfiltres situés plus haut dans la liste ont une priorité plus élevée dans le menu de gauche

  5. Fermer la fenêtre contextuelle Personnalisation des préfiltres

Comment modifier les préfiltres

Pour modifier un préfiltre dans la boîte de réception :

  1. Passez la souris sur un profil social dans le menu de gauche

  2. Cliquez sur le menu à 3 points (...) à côté du profil social

  3. Cliquez sur Gérer les préfiltres

  4. Choisissez un préfiltre dans le menu Préfiltre

  5. Ajustez le nom du préfiltre ou tout autre filtre pertinent

  6. Cliquez sur Enregistrer le préfiltre

Comment supprimer les préfiltres

Pour supprimer un préfiltre dans la boîte de réception :

  1. Passez la souris sur un profil social dans le menu de gauche

  2. Cliquez sur le menu à 3 points (...) à côté du profil social

  3. Cliquez sur Gérer les préfiltres

  4. Choisissez un préréglage de filtre dans le menu Préfiltre

  5. Cliquez sur Supprimer le préfiltre

  6. Confirmer la suppression dans la fenêtre contextuelle

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer ou modifier les préfiltres par défaut.

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