Passer au contenu principal

Comment créer et gérer des rôles personnalisés

Créez des modèles de permissions personnalisées pour les membres de l'équipe.

Mis à jour il y a plus de 3 semaines

Les rôles personnalisés sont des modèles de permissions qui peuvent s'appliquer au niveau de l'organisation ou au niveau de profils sociaux individuels. Les rôles personnalisés suivent la même structure que les rôles par défaut et offrent un contrôle plus précis de l'accès à chaque fonctionnalité.

Pour plus d'informations sur la différence entre les permissions au niveau de l'organisation et des profils sociaux, consultez cet article.

Dans cet article, nous aborderons :

Les rôles au niveau des profils sociaux

Les rôles au niveau de l'organisation

Remarque : la possibilité de créer des rôles personnalisés n'est disponible qu'en tant qu'extension depuis un abonnement Custom. N'hésitez pas à contacter notre équipe Support si vous souhaitez accéder à cette fonctionnalité.

Comment créer un rôle personnalisé de profil social

Les rôles personnalisés sont créés et gérés dans Paramètres d'équipe, dans l'onglet Rôles du profil social. Une fois un rôle créé, il peut être attribué à des membres spécifiques de l'équipe et appliqué à des profils sociaux individuels.
​

Pour créer un rôle personnalisé au niveau du profil social :

  1. Cliquez sur votre avatar dans le coin inférieur gauche de votre écran

  2. Sélectionner Paramètres de l'organisation

  3. Cliquez sur le sous-menu Équipe

  4. Sélectionnez l'onglet Rôles du profil social

  5. Cliquez sur Créer un nouveau rôle personnalisé

  6. Remplissez les champs suivants :
    Saisissez un Nom (par exemple, « Analyste », « Éditeur junior »).
    ​(Facultatif) Ajoutez une Description (facultative) pour clarifier l'objectif du rôle
    Sous Autorisations, sélectionnez les fonctionnalités que ce rôle doit être autorisé à utiliser

  7. Cliquez sur Enregistrer le rôle pour finaliser la création du rôle personnalisé


Une fois un rôle personnalisé créé, il apparaîtra dans la section « Rôles personnalisés ». Suivez les instructions de l'article Paramètres d'équipe expliqués pour attribuer le rôle personnalisé à un membre de l'équipe.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour les rôles personnalisés de profil social ?

Lors de la création d'un rôle personnalisé, vous pouvez définir exactement les actions qu'un utilisateur peut effectuer dans la Boîte de réception, le Calendrier et les Rapports pour un profil social spécifique.
​

Si une fonctionnalité n'est pas activée lors de la configuration, l'utilisateur n'y aura pas accès. Si la fonctionnalité est activée, mais qu'aucune autorisation spécifique n'est sélectionnée, l'utilisateur aura un accès en lecture seule à cette section.
​

La liste ci-dessous présente toutes les autorisations granulaires disponibles par fonctionnalité. Chaque autorisation peut être activée ou désactivée individuellement lors de la configuration d'un rôle personnalisé.

Remarque : l'activation de certaines autorisations précises activera automatiquement les autorisations associées requises pour effectuer l'action. Par exemple, sélectionner Gérer les publications activera également l'option Envoyer les publications pour approbation, car il s'agit d'une étape nécessaire du processus de gestion des publications.

Autorisations granulaires liée à la Boîte de réception

Gestion de la boîte de réception :

  • Gérer les règles de modération (créer, modifier, supprimer)

  • Gérer les réponses sauvegardées (créer, modifier, supprimer)

  • Gérer les labels de la boîte de réception (créer, modifier, supprimer)

  • Indexer les éléments de la boîte de réception (marquer comme lus, etc.)

  • Exporter les conversations sélectionnées au format CSV

Modération :

  • Modérer les éléments (traiter, aimer, masquer, supprimer des éléments et republier, etc.)

  • Répondre en utilisant des modèles (réponses enregistrées)

  • Bannir des utilisateurs

  • Assigner des éléments de la boîte de réception à d'autres

  • Modifier le sentiment

Autorisations CRM :

  • Créer des prospects et des contacts

Autorisations granulaires liées au Calendrier de publications

Gestion des publications :

  • Gérer les brouillons (créer, modifier, supprimer)

  • Importation des publications en lot au format CSV

  • Importer des publications à partir d'un fichier CSV (planification sous le calendrier)

  • Gérer les publications (créer, modifier, publier, approuver, retirer de la file d'attente, dupliquer et supprimer des publications)

  • Ajouter des membres de l'équipe d'approbation et de relecture sur les publications

Avis sur le post :

  • Traiter les publications (approuver, rejeter, commenter)

  • Forcer l'approbation ou le rejet du post

Files d'attente :

  • Paramètres de la file d'attente (gestion des paramètres de la file d'attente et des paramètres des créneaux horaires)

Autorisations granulaires liées aux Rapports

Gestion des rapports :

  • Exporter des rapports

  • Gérer les rapports personnalisés (créer, modifier, supprimer, planifier des rapports et exporter)

Analyse de la concurrence :

  • Activer (ajouter) des concurrents

Paramètres :

  • Afficher et gérer les paramètres des rapports

Comment gérer les rôles personnalisés de profil social

Les rôles personnalisés peuvent être mis à jour ou supprimés à tout moment à partir de l'onglet Rôles du profil social.
​
Vous devrez peut-être modifier le nom, la description ou les autorisations d'un rôle à mesure que vos flux de travail évoluent. Si un rôle n'est plus utilisé, il peut être supprimé et un rôle de secours peut être attribué aux utilisateurs qui en disposent déjà.
​

Comment modifier un rôle personnalisé au niveau du profil social

  1. Cliquez sur votre avatar dans le coin inférieur gauche de votre écran

  2. Sélectionner Paramètres de l'organisation

  3. Cliquez sur le sous-menu Équipe

  4. Sélectionnez l'onglet Rôles du profil social

  5. Localisez le rôle personnalisé dans la section Rôles personnalisés

  6. Cliquez sur Modifier le rôle pour mettre à jour le rôle et apporter les modifications nécessaires

  7. Cliquez sur Enregistrer les modifications

Comment supprimer un rôle personnalisé au niveau du profil social

Si un rôle personnalisé n'est plus nécessaire, vous pouvez le supprimer de la liste des rôles disponibles de votre organisation. Avant la suppression, vous serez invité à attribuer un rôle de secours à tous les utilisateurs utilisant actuellement ce rôle personnalisé.

Pour supprimer un rôle personnalisé au niveau du profil social :

  1. Cliquez sur votre avatar dans le coin inférieur gauche de l'écran.

  2. Sélectionner Paramètres de l'organisation

  3. Cliquez sur le sous-menu Équipe

  4. Sélectionnez l'onglet Rôles du profil social

  5. Localisez le rôle dans la section Rôles personnalisés

  6. Cliquez sur l'icône trois points (···) à côté du rôle et sélectionnez Supprimer le rôle

  7. Choisissez un rôle de secours dans la liste déroulante pour réaffecter tous les utilisateurs actuellement affectés au rôle en cours de suppression

  8. Cliquez sur Confirmer le rôle de secours pour finaliser la suppression

Comment créer un rôle personnalisé d'organisation

Les rôles personnalisés de l'organisation sont créés et gérés dans les paramètres de l'équipe, sous l'onglet Rôles de l'organisation. Une fois qu'un rôle est créé, il peut être attribué à des membres spécifiques de l'équipe.

​

Les rôles au niveau de l'organisation ne peuvent pas accorder plus d'accès que le rôle par défaut de Membre. Ils vous permettent plutôt de restreindre ou de masquer certaines fonctionnalités aux membres, selon les besoins.

Pour créer un rôle personnalisé d'organisation :

  1. Cliquez sur votre avatar dans le coin inférieur gauche de votre écran

  2. Sélectionnez Paramètres de l'organisation

  3. Cliquez sur le sous-menu Équipe

  4. Sélectionnez l'onglet Rôles de l'organisation

  5. Cliquez sur Créer un nouveau rôle

  6. Remplissez les champs suivants :

    • Entrez un nom (par exemple, « Éditeur »)

    • (Facultatif) Ajoutez une description (facultatif) pour clarifier l'objectif du rôle

  7. Sous Autorisations, sélectionnez les fonctionnalités que ce rôle est autorisé à utiliser

  8. Cliquez sur Enregistrer le rôle pour finaliser la création du rôle personnalisé

Une fois qu'un rôle personnalisé a été créé, il apparaîtra dans la section Rôles personnalisés. Vous pouvez suivre les instructions fournies dans cet article pour attribuer le rôle personnalisé à un membre de l'équipe.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour les rôles personnalisés d'organisation ?

Lorsque vous créez un rôle personnalisé d'organisation, vous pouvez sélectionner les fonctionnalités auxquelles l'utilisateur aura accès. Si une fonctionnalité n'est pas activée, elle n'apparaîtra pas.

La liste ci-dessous répertorie les fonctionnalités qui peuvent être activées ou désactivées :

  • Boîte de réception

  • Calendrier de publications

  • Rapports

  • Veille

  • Advocacy

Remarque : les rôles au niveau de l'organisation ont priorité sur les rôles des profils sociaux.

Si la fonctionnalité est désactivée, elle sera complètement masquée à l'utilisateur, quels que soient les rôles des profils sociaux appliqués aux profils sociaux qu'il gère dans Agorapulse.

Comment gérer les rôles personnalisés d'organisation

Les rôles personnalisés peuvent être mis à jour ou supprimés à tout moment à partir de l'onglet Rôles de l'organisation.

​

Vous devrez peut-être modifier le nom, la description ou les autorisations d'un rôle à mesure que vos flux de travail évoluent. Si un rôle n'est plus utilisé, il peut être supprimé et un rôle de secours peut être attribué aux utilisateurs qui ont déjà ce rôle.

Comment modifier un rôle personnalisé d'organisation

  1. Cliquez sur votre avatar dans le coin inférieur gauche de votre écran

  2. Sélectionnez Paramètres de l'organisation

  3. Cliquez sur le sous-menu Équipe

  4. Sélectionnez l'onglet Rôles de l'organisation

  5. Recherchez le rôle personnalisé dans la section Rôles personnalisés de l'organisation

  6. Cliquez sur Modifier le rôle pour mettre à jour le rôle et apporter les modifications nécessaires

  7. Cliquez sur Enregistrer les modifications

Comment supprimer un rôle personnalisé d'organisation

Si un rôle personnalisé n'est plus nécessaire, vous pouvez le supprimer de la liste des rôles disponibles dans votre organisation. Avant la suppression, vous serez invité à attribuer un rôle de remplacement à tous les utilisateurs qui utilisent actuellement le rôle personnalisé.

Pour supprimer un rôle personnalisé d'organisation :

  1. Cliquez sur votre avatar dans le coin inférieur gauche de l'écran

  2. Sélectionnez Paramètres de l'organisation

  3. Cliquez sur le sous-menu Équipe

  4. Sélectionnez l'onglet Rôles de l'organisation

  5. Recherchez le rôle dans la section Rôles personnalisés

  6. Cliquez sur l'icône représentant trois points (···) à côté du rôle et sélectionnez Supprimer le rôle

  7. Choisissez un rôle de remplacement dans le menu déroulant afin de réaffecter les utilisateurs actuellement affectés au rôle supprimé

  8. Cliquez sur Confirmer le rôle de remplacement pour finaliser la suppression

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?